2023年9月アッパーマスへの資産公開

トップページ＞ 2023年アッパーマス資産状況大公開＞ 2023年9月アッパーマスへの資産公開

目指せ！！アッパーマス！！2023年9月の状況です

どうもです。

いやー9月の成績は、、、同様にSP500や全米株式のインデックス中心に動いている人は同じ目にあったと思いますが、、、、

ひどかった・・・

これ以外を言葉にできないほどです。
まぁ、当たり前ですが、投資に下落はつきもの！！

先月のようにうはうはな時はいいですが、たとえばこういう下がり基調の時に、私はどうやって耐え忍んでいるか・・・
ここらへんも書いていきます。
きっと皆さんの参考になるかと思います。

それでは、アッパーマスへの2023年の9月！！
晒してゆきましょう！！

	2023年8月	2023年9月	前月比較
SBI証券	\8,607,517	\8,593,683	\-13,834
SBI銀行	\4,174,681	\4,041,330	\-133,351
三菱UFJ銀行	\3,238,297	\3,334,011	\95,714
楽天銀行	\835,177	\831,097	\-4,080
LIFEGUIDE	\2,391,761	\2,376,722	\-15,039
IDECO	\197,466	\213,584	\16,118
合計	\19,444,899	\19,390,427	\-54,472

見ての通りですが、久しぶりに総合資産がマイナスとなってしまいました。
支出的には特に問題ないのですが、米国10年債券の高騰により、株なんてかわなくても、債券かっときゃリスク少なく、利率高いってことで、株から、債券へ大移動が今回の要因です。

アッパーマスをめざすにあたり、サイトの更新も嫌気がさすほどでした。。。
途中経過点である2000万の道もなかなか遠く・・・

現状の積立投信状況

私の手法ですが、何も変わりません。月1回50000円を「SBI-VS&P500」に三井住友ゴールドナンバーレスにて実施
毎週10000円ずつ「SBI-V米国高配当株式」に現金にて実施

2023年8月現在でも、やはり最強の投資信託での投資法は、このクレジットカード決済が最強であると自負してます。
なんといっても、それだけで、三井住友ゴールドナンバーレスであれば、ポイントは1%である500ポイント無条件でもらえますからね。

現金で投資信託しても特典はゼロです。

ちなみに、三井住友ゴールドナンバーレスを一番賢く、お得に申し込みする方法は、こちら一択です。

9月の敗因は純粋に投資信託！！

	2023年8月	2023年9月	前月比較
国内株式（現物取引）	\1,055,880	\1,078,500	\22,620
投資信託	\5,354,590	\5,327,610	\-26,980
円貨建て債券	\598,000	\595,400	\-2,600
SBIハイブリッド預金	\1,642,162	\1,592,173	\-49,989
合計	\8,650,632	\8,593,683	\-56,949

	2023年8月	2023年9月	前月比較
先進国債券インデックス	\181,889	\180,165	\-1,724
長期厳選投資おおぶね	\128,554	\124,912	\-3,642
SBI-V全世界株式	\126,013	\123,276	\-2,737
SBI-V米国高配当株式	\1,253,708	\1,277,814	\24,106
ひふみプラス	\128,760	\128,149	\-611
SBI-VS&P500	\1,926,083	\1,925,356	\-727
SBI-V全米株式	\1,609,583	\1,567,938	\-41,645
クレディアグリコル	\598,000	\595,400	\-2,600
合計	\5,952,590	\5,923,010	\-29,580

投資信託ですが、マイナス27000円と記載されていますが、具体的には毎月10万円つぎ込んでいるので、マイナス12万円負けているということになります。
要因は、トップにも書きましたが、米国長期債券の利率があがってきており、株より債券に移った結果ですね。
まぁ利率がさがれば、また株にもどってくるのですが。。。

9月の国内株式は、なんとかプラス域を維持

銘柄名	2023年8月	2023年9月	前月比較
ＴＯＫＡＩホールディングス	\94,600	\92,500	\-2,100
コーセーアールイー	\83,300	\101,800	\18,500
中広	\41,900	\43,200	\1,300
アドヴァングループ	\100,900	\106,000	\5,100
ムゲンエステート	\101,800	\107,200	\5,400
新東工業	\108,900	\107,700	\-1,200
エフテック	\81,000	\81,700	\700
ダイキョーニシカワ	\83,000	\79,400	\-3,600
高周波熱錬	\101,500	\102,000	\500
ＡＶＡＮＴＩＡ	\87,200	\87,200	\0
ビーアールホールディングス	\39,100	\36,300	\-2,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	\45,400	\48,200	\2,800
Casa	\87,200	\86,000	\-1,200
合計	\1,055,800	\1,079,200	\23,400

コーセーアールイーが頑張ってくれたおかげですね。
これがのびなければ、きっと国内株式もマイナスでおわってしまった可能性が高いです
あと、そろそろ、食事券の優待狙おうかなとおもっています。
メインは、自分の行く店が絶対条件になりますが。。。
また太らないように気を付けないと。。。ですね。

ではでは。

2023年9月アッパーマスへの資産公開